在线小额贷款公司趣店将于周三在纽约证券交易所上市,并将成为今年赴美上市融资规模最大的中国公司。
在其招股说明书中,趣店表示,它将提供3750万美国存托股份,浮动价格范围为每股19-22美元。该公司表示,如果承销商行使期权,它可以提供高达4310万股。
路透社援引消息称,首次公开募股最终定价为每股24美元,原始募集资金约为9亿美元。据路透社报道,这将使得趣店市值达到了79亿美元,将成为今年中国公司赴美上市中最大的一家。
该公司通过其移动应用程序向中国的年轻人提供短期小额贷款,这些年轻人希望有额外闲钱,以便能够负担优质服装或音乐会门票。
例如,用户可以借款约400元(约60美元),贷款期限为一个月,来购买一双运动鞋。贷款期限也可能是一个星期,三个月甚至六个月。
由于采用数据分析来评估潜在借款人,所以贷款几乎被立即获得批准。 该公司表示,它突破传统的财务指标,并考虑到各种社会和行为属性,以评估借款人偿还债务的能力。
阿里巴巴旗下子公司蚂蚁金服也是趣店的主要股东。(批准的贷款转入借款人蚂蚁金服管理的支付宝账户。)
小额贷款公司趣店表示,其在2016年盈利,当时净收入约为8500万美元,总收入为2.128亿美元。 截至今年6月30日的六个月中,营收为2.704亿美元,净收入为1.436亿美元。
摩根士丹利、瑞士信贷、花旗银行、中金公司和瑞银是趣店上市的联合账簿持有人。