可转债是上市公司融资方式之一,而今年特别火!统计数据显示,2019年以来可转债募资总额已达2559.99亿元,创下历史最高年度纪录,已超过同期的IPO募资总额。记者梳理发现,苏州上市公司中,今年已有2家成功发行,还有8家拟发行可转债,已发行和拟发行规模达103.23亿元。
年度募资首超IPO
12月16日,仙鹤转债、木森转债、鸿达转债、明阳转债发行,合计募资80.37亿元。其中募资金额最高的木林森达26.60亿元,最少的仙鹤股份为12.50亿元。这是年内A股市场首次出现4只可转债齐发。
今年以来可转债募资总额历史性地首次超过IPO,已成为市场最主要的融资方式之一。据Wind数据,2019年以来发行可转债的上市公司达110家,合计募资2559.99亿元。而2019年以来,A股市场IPO公司为186家,合计募资2420.12亿元。
去年可转债共发行77只,共募资1071亿元,今年募资额已超过去年2倍,是前年4倍。
8苏企拟发行76.1亿
3月19日,亨通光电发行17.33亿元可转债,系苏州上市公司中年内首单成功发行的可转债,募集资金将全部用于“新一代光纤预制棒扩能改造项目”及“补充流动资金”。5月18日,永鼎股份也发行9.8亿元可转债。
此外,今年来已有新宁物流、春秋电子、斯莱克、苏试试验、法兰泰克、苏州科达、苏州银行、新莱应材等8家上市苏企披露了公开发行可转债的预案,拟募资规模达76.1亿元。
其中募资金额最高的是苏州银行。12月16日,苏州银行披露的预案显示,此次募资总额不超过50亿元,扣除发行费用后将全部用于支持未来业务发展。
是否还值得投资
可转债也带来不错的赚钱效应。下半年以来上市的可转债中,仅智能转债上市首日破发,目前已回到面值上方。基金市场89只可统计的可转债基金年内平均净值涨幅达15.35%,高于同期全市场混合债券型二级基金7.96%的平均净值涨幅。
可转债是否还值得购买?业内人士认为:其既能持有到期,同时享受公司增长的增值可能性,具有增值潜力和稳健安全的双重优势。但赎回条款等内容可能限制了最高收益,可转债的利率一般低于同级普通债券。在投资之前,要对发行人的行业发展、业绩情况、成长潜力进行具体分析,并综合考虑各项条款的影响。